豪能股份突然停了, 华创证券高位给加大力度评级帮割韭菜?

2020-09-11 15:57   来源: 互联网

今天,豪能股份跌到了一个高水平,截至出版时,该股的股价为 27.26 元,下跌了 10.00%。


根据 2020 年半年度报告,公司上半年实现营业收入 4.86 亿元,比去年同期增长 8.76%;实现上市公司股东净利润 8126.41 万元,比去年同期增长 30.57%;扣除非纯利润 6992 万元,比上年同期增长 32.28%;经营活动净现金流 1.07 亿元,比上年同期增长 1.83%。


例如,8 月 4 号,张成航发表的《昊能股份(603809):员工激励分享成长红利并购拓展第二主业》研报中表示:"新产品,新客户,按需投放新产能,与战略客户麦格纳,大众等加强合作,带来大量海外新项目和海外建厂机会不考虑收购,我们预计扩产后,公司固定资产原值将是 2017 年上市前的 2 倍以上,有望支撑其 2019 年营收和净利润翻倍,三倍,未来 3 - 5 年经营业绩有望超市场预期公司目前状态类似 2014 年精锻,新周期开始,4Q19 迎来业务拐点,2 Q20 预期趋势转强,上行周期中利润率有望超预期,接下来有望看到公司业绩和估值双提振此前,华冲证券有限责任公司研究员张成航曾对公司发布研究报告。Pe,按 2 - 3 倍,3 年盈利 20 倍对应的预期市值为 70-90 亿元。" 而高达 25 倍的目标 Pe2021,对应的目标价由 25 调整。

八一一 "浩能股份(603809):汽车 + 飞机双主业翼提高中期目标市场价值",报告说:"公司以往的核心投资逻辑是:1) 主营汽车产业竞争,旧产品基础稳定 + 价值增加,新产品有大客户携带,2)4Q19 引入了性能拐点,订单和生产能力在 2020 年进一步发布,公司进入新周期,3) 上行周期中的利润率具有超乎预期的潜力。中期目标市值不考虑并购因素 76-101 亿元,考虑 112 亿元至 154 亿元;维持" 推 " 评级。


最近的一次是 2020 年 8 月 18 日,张成航在《昊能股份(603809):美丽中国新闻证实公司新周期》中表示,公司逐步步入全球汽车产业阶段,未来有望实现轿车 + 飞机双产业发展不考虑并购,结合中报和员工激励计划,预计公司 2020-22 年归母净利润由 1.8 亿,2.7 亿,3.4 亿调整为 2 亿,2.7 亿,3.5 亿元,同比 +62%,+38%,+27%,前 Pe28,20,16 倍考虑并购,公司 2020-2022 年大考利润预计为 2.2 亿,3 亿,3.8 亿元。2021 年目标估值维持 25 倍 Pe,并购公司郝义强 2021 年维持 28 亿,目标价区间上调至 32。




责任编辑:萤莹香草钟
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