固收+突围震荡市,中欧精益一年持有即将发行

2021-05-25 10:59   来源: 大众财经网

今年以来,追求稳中有进的固收+基金受到市场青睐。在震荡市中,固收+基金有望发挥股债配置优势,为投资者争取超额收益。据悉,中信银行与中欧基金携手推出的中欧精益一年持有(基金代码:012281)将于6月2日正式发售,为投资者提供当前市场环境中的理财新选择。

大类资产配置,追求多元化收益

记者了解到,中欧精益稳健是一只旨在通过债券、股票和可转债等资产组合配置,提升收益空间的产品。该基金以固定收益类资产为基础,灵活利用打新、利率波段、套息、骑乘等策略追求多元化收益。

根据发售公告和产品资料概要等法律文件的信息,中欧精益将采用自上而下的方法来进行大类资产配置。在债券投资方面,该基金会考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期策略、信用策略、时机策略等积极投资策略。在股票投资上,中欧精益将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。

在产品管理上,中欧精益注重纪律化投资和科学投资,根据各类资产之间的估值定价和配置,把握确定性较高的细分资产机会,严控产品的波动率和回撤,争取更高的长期绝对收益。

双基金经理联合担纲

公开资料显示,中欧精益一年持有将由中欧基金投资总监黄华和实力战将华李成共同管理。其中,黄华拥有超12年从业经验和4年基金管理经验,他的投资风格偏稳健,注重风险收益比,追求同等收益下更低的的回撤和波动率。另一位拟任基金经理华李成是追求绝对收益的基金经理。他从业6年,管理基金超3年,擅长赔率思维和不同资产品种的组合切换。

根据定期报告披露的数据,两位拟任基金经理均有丰富的混合型基金管理经验。截至2021年3月31日,黄华现管理所有混合型基金A类份额,近1年回报均超过8.82%,近6个月回报均超过3.67%。其中,中欧康裕A近1年回报为10.16%,近6个月回报为4.2%,业绩回报基准分别为3.62%和2.30%。

精选基金,提升持有体验

业内人士认为,在市场持续震荡的背景下,挑选注重持有人盈利体验的基金公司和销售渠道,发挥精品基金的大类资产配置作用是提升持有体验的关键。

一直以来,中欧精益的基金管理人中欧基金都致力于打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店“。中欧基金旗下的固收投资团队以追求客户的长期稳健收益为目标,选用大资金管理经验丰富、大类资产配置能力突出的基金经理,以严格的过程管理和纪律执行,争取较小风险条件下的更高收益。

而中欧精益的核心销售渠道中信银行则一直秉持“为客户创造价值、为客户提升幸福感”的使命与责任,为客户提供专业、有温度的财富管理服务。特别是,中信银行旗下“十分精选”品牌,更是通过基金业绩、基金经理投资体系、基金公司投研框架等多维度调研,帮助客户甄选靠谱的基金产品,力争为客户提供更好的投资回报,助力客户实现财富的稳健保值。

 

数据来源:定期报告,截至2021/3/31。黄华管理的中欧双利、中欧安财定开为债券型基金,中欧生益成立不满半年,均不纳入统计。华李成管理的中欧滚利、中欧可转债、中欧纯债为债券型基金,中欧添益、中欧瑾利、中欧融益成立以来至2021/3/31不满半年,均不纳入统计。中欧琪和A成立日2015/4/7,2016-2020年涨幅分别为3.96%、6.39%、5.77%、5.81%、9.53%,业绩比较基准分别为2.72%、2.75%、2.75%、2.75%、2.75%。近6个月基准为1.37%,近1年基准为2.74%。成立以来涨幅45.06%,业绩基准16.77%。历任基金经理管理期:孙甜15/4/7-18/3/21、吴启权15/5/25-16/6/17、张跃鹏16/1/12-19/1/16、王家柱17/5/4-19/1/16、黄华19/1/16-至今、蒋雯文19/1/16-至今。中欧康裕A成立日2017/3/15,2017-2020年涨幅分别为5.72%、2.93%、9.91%、10.29%,业绩比较基准分别为0.58%、-0.11%、6.16%、3.97%。近6个月基准为2.30%,近1年基准为3.62%。成立以来涨幅33.00%,业绩基准10.65%。历任基金经理管理期:张跃鹏17/3/15-18/6/1、黄华17/4/5-至今、蒋雯文18/1/30-至今。中欧真益A成立日2020/6/4,近6个月基准为3.41%,2020年涨幅6.57%,业绩基准为3.84%;成立以来涨幅7.11%,业绩基准4.51%。历任基金经理管理期:黄华2020/6/4-至今。中欧心益A成立日2020/7/6,近6个月基准为3.67%,成立以来涨幅4.52%,业绩基准3.51%。历任基金经理管理期:黄华2020/7/6-至今。中欧美益A成立日2020/8/27,近6个月基准为3.00%,成立以来涨幅4.88%,业绩基准2.54%。历任基金经理管理期:黄华2020/8/27-至今。以上产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。该产品为持有型产品,设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。产品详细信息、费率以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准。



责任编辑:李编
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